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全球鋼材市場隱現漲跌互現格局
[ 時間:2015-11-28 點擊:941 ]
11月份的國際鋼市總體走勢較弱。月末,64.8點的國際鋼價綜合基準指數,月同比下跌34.9%(與前持平),年同比下跌26.7%,比歷史最高下跌66.7%。其中:板材指數58.1點,月同比下跌37.1%(跌幅擴大);長材指數72點,月同比下跌33.4%(與前持平);美洲指數69.5點,月同比下跌40.3%(與前持平);歐洲指數60.6點,月同比下跌34.8%(與前持平);亞洲指數65.9點,月同比下跌33.5%(跌幅擴大)。指數運行可見,進入11月份以來,全球鋼價的跌幅明顯收窄,跌勢也現趨緩,個別地區的鋼價甚至出現企穩回彈走勢。為此,根據國際鋼價基準指數的運行態勢,結合基本面情況預測,近期全球鋼材市場將繼續弱勢調整走勢,部分地區、部分品種或繼續漲跌互現格局。
中鋼協發表“關于共同維護國際鋼鐵貿易秩序的聲明”。11月25日,中國鋼鐵工業協會發表“關于共同維護國際共同貿易秩序的聲明”(摘要):1.中國鋼鐵工業協會不認同美歐9家鋼鐵協會的做法和看法;2.產能過剩需要全球鋼鐵產業共同努力;3.鋼鐵貿易中出現的問題,應通過溝通、磋商、對話,以及交流合作等方式解決;4.希望全球鋼鐵業界共同維護國際鋼鐵貿易秩序,促進世界鋼鐵產業的良好發展。
10月份全球粗鋼產量同比下降3.1%。國際鋼鐵協會的統計數據顯示:2015年10月份全球65個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.34億噸,同比下降3.1%;產能利用率68%,同比下降3.4個百分點;粗鋼日均產量431萬噸,月環比下降1.4%;1-10月份,全球粗鋼總產量13.5億噸,同比下降2.5%;國際鋼協預計,11月份全球鋼鐵市場維持弱勢,亞洲市場弱勢趨穩,鋼廠開工率繼續下降。歐洲市場仍然疲軟,但鋼廠開工率保持平穩。美國市場持續弱勢,鋼廠開工率繼續下降。整體預計,11月份全球粗鋼日均產量將繼續環比下降。
英國鋼鐵工人舉行“拯救我的鋼鐵”集會。11月21日,來自英國全國的幾千名鋼鐵工人及其家人將前往謝菲爾德,發動主題為“拯救我們的鋼鐵”的大型集會。
穆迪下調安賽樂米塔爾評級。穆迪認為,安賽樂米塔爾今年以來運營業績持續走弱,今年年底前提高盈利水平的可能性不大,短期內難以恢復Ba1的評級水平。因此,決定下調鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾評級至Ba2。
亞洲鋼材市場:大體平穩,該地區65.9點的鋼價指數,月環比下跌2.9%(跌幅擴大),季環比下跌7.2%(跌幅擴大),年同比下跌26.6%(與前持平)。
扁平材方面:市場價格弱穩。在日本,東京制鋼宣布維持12月份扁平材價格平穩,規格為2.3mm-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價6.2萬日元/噸。東京制鋼表示,市場需求已有所好轉,鋼材價格已接近底部,進一步下滑的空間不大。11月份,日本A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價格305美元/噸(FOB),月環比下跌5美元/噸;鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口620美元/噸(FOB),月環比持平。另外有消息稱,由于虧損嚴重,中國鋼廠已拒絕進一步降價。目前,中國大多鋼廠普通商品熱卷仍然報265美元/噸(FOB)左右,冷軋基料報275美元/噸(CFR)左右。
長材方面:市場價格漲跌互現。在日本,共英制鋼宣布12月螺紋鋼價格保持穩定,目前,基本規格螺紋鋼出廠價在47000-48000日元/噸。據悉,用戶要求共英制鋼下調出廠價,但共英制鋼認為廢鋼價格已經觸底,因此不打算繼續下調螺紋鋼出廠價。目前,東京市場SD295螺紋鋼的主流成交價為52000-53000日元/噸,大阪為46000-47000日元/噸,均較一個月前下跌2000日元/噸左右。東京制鋼也宣布維持12月長材價格平穩,規格13-25mm的螺紋鋼出廠價仍為4.9萬日元/噸,規格為148×100的H型鋼出廠價7萬日元/噸,規格為194×150-340×250的H型鋼出廠價7.2萬日元/噸。另外,新日鐵住金公司日前宣布,維持將12月份軋制的H型鋼合約價平穩。目前,東京SS400大型H型鋼價格約7.3-7.4萬日元/噸(593-602美元/噸),與上月持平,大阪地區價格7-7.1萬日元/噸,較上月下滑1000日元/噸。新日鐵住金預計,國內H型鋼需求將從明年3月份開始增加,但此前不會有根本好轉。在中國臺灣,豐興鋼鐵螺紋鋼盤價三連漲,螺紋鋼每噸漲200新臺幣/噸至1.1萬元,型鋼平盤每噸1.65萬元,廢鋼收購價每噸漲200新臺幣/噸至4600新臺幣/噸。豐興鋼鐵指出,由于北美進入冬季的廢鋼收集和運輸困難期,但上旬國際鋼鐵價小漲,帶動了廢鋼螺紋鋼價反彈。在韓國,螺紋鋼價格繼續下滑。目前,10mmSD400級螺紋鋼價格為55-56萬韓元/噸(476-485美元/噸),較上月下滑5000-10000韓元/噸。
貿易關系方面:(1)澳大利亞反傾銷委員會發布公告稱,對原產于中國、韓國和中國臺灣的鍍鋅板作出反傾銷免稅調查終裁,免除滿足下列條件的熱鍍鋅板的反傾銷稅:屈服強度不小于250兆帕,且不大于350兆帕;抗張強度不小于315兆帕,且不大于430兆帕;延伸率不小于30%;總鍍層重量不低于300克/平方米;尺寸包括:寬度為40毫米,厚度4.0毫米;寬度50毫米,厚度4.0毫米;寬度50毫米,厚度8.0毫米;允許公差為:厚度為+/-5%,寬度為+/-5%;(2)越南工貿部日前成立專項檢查組,從11月19日至23日對申報進口中國合金鋼坯的5加企業進行突擊檢查。
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預測,近期亞洲鋼市將繼續調整走勢。
歐洲鋼材市場:漲跌互現。該地區60.6點的CRU指數,月環比下跌5.6%(與前持平),季環比下跌13.9%(與前持平),年同比下跌26.2%(跌幅擴大)。
扁平材方面:市場價格漲跌不一。11月份的歐洲鋼市繼續弱勢。月末,歐盟區熱軋板卷為305歐元/噸,月環比下跌5歐元/噸。鍍鋅板卷425歐元/噸,月環比持平。但在西歐,卻現了漲跌互現情況,熱軋板卷報280歐元/噸,月環比上漲15歐元/噸。鍍鋅板卷395歐元/噸,月環比下跌20歐元/噸。11月份,南歐進口熱卷為290歐元/噸,冷卷為360歐元/噸,而北歐熱卷和冷卷市場價則分別為330歐元/噸和420歐元/噸。有市場人士表示,目前南歐板卷價格已基本觸底,而北歐則還有下跌空間。在土耳其,熱卷出廠價為320-325美元/噸,低于之前的335-340美元/噸。冷卷出廠價為420-425美元/噸,低于之前的425-430美元/噸。另外,土耳其熱卷出口價為315-320美元/噸FOB,也低于之前的319-320美元/噸(FOB)。在獨聯體,S235JR級別中厚板出口價為330-365美元/噸(FOB黑海),與上月基本持平。但熱卷、冷卷出口價格卻繼續走低5-10美元/噸,熱卷出口報255-280美元/噸(FOB黑海),低于之前的270-280美元/噸(FOB)。冷卷出口價為295-335美元/噸(FOB黑海),低于之前的310-340美元/噸FOB。
長材方面:市場價格總體平穩。11月份,南歐需求稍有好轉,螺紋鋼價為345-360歐元/噸(368-384美元/噸),高于之前的345-355歐元/噸(368-379美元/噸)。北歐螺紋鋼價小幅波動,為365-375歐元/噸(389-400美元/噸),高價位低于之前的365-385歐元/噸(389-410美元/噸)。同時,本月北歐地區網狀質量線材價格繼續走低10歐元/噸,至320-330歐元/噸(341-352美元/噸),而南歐線材價格維持平穩在330-340歐元/噸(352-363美元/噸)。在俄羅斯,國內螺紋鋼價格持續走低。目前,12mm A500C規格螺紋鋼價為23000-23500盧布/噸(355-363美元/噸)(CPT莫斯科),含稅,較一周前價格高價位走低1000盧布/噸(15美元/噸)。有貿易商表示,最近市場心態有所好轉,據悉一家意大利鋼廠正準備上調螺紋鋼價格。而且,大都認為明年東歐的基礎設施投資將加速,有望緩解市場的供應壓力,價格會有反彈。
貿易關系方面:歐洲鋼鐵聯盟高級官員Robrecht Himpe在德國鋼鐵工業年會期間稱,目前歐洲鋼鐵工業情況嚴峻,他呼吁歐委會采取緊急行動,縮短反傾銷措施的調查和裁決時間,至少比目前的縮短一半。并督促歐委會加快反傾銷調查進度,或于明年1月份對中國螺紋鋼征臨時反傾銷稅。
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市或繼續漲跌互現走勢。
美洲鋼材市場:弱勢下行。該地區69.5點的CRU指數,月環比下跌4.2%(跌幅擴大),季環比下跌14.2%(跌幅擴大),年同比下跌27.9%(與前持平)。
扁平材方面:市場價格繼續走低。在美國,中西部鋼廠熱卷出廠價為370-380美元/短噸,又較之前下滑5美元/短噸,冷卷為490-510美元/短噸,下滑10美元/短噸。有業內人士表示,目前熱卷價格已經跌至最近10年來的最低點,但買家仍然觀望,說明對后期并不看好。在進口方面,11月份,熱軋板卷進口價格為330美元/噸(CIF),月環比持平。鍍鋅卷進口620美元/噸(CIF),也大體平穩。11月份,美國東南部鋼廠A36中厚板出廠價為465-475美元/短噸,進口價格為4110-425美元/短噸(CIF休斯頓),均表現相對平穩。不過貿易商認為,雖然中厚板價格正在接近底部,但市場需求仍然疲軟,所以短期內市場價格還難以企穩反彈。在巴西,國家黑色冶金公司(CSN)計劃在明年1季度鋼材提價8%。但有業內人士指出,上次提價生效是在10月份,目前市場僅吸收漲幅的7%左右,熱卷僅漲了6%-8%,冷卷和熱鍍鋅約0%-2%,因此鋼廠目標難以完全實現。
長材方面:市場價格繼續下跌。在美國,由于廢鋼價格再次轉跌,美國鋼廠只能繼續下調線材出廠價20美元/短噸。調價后,中西部鋼廠低碳線材出廠價為430-450美元/短噸,較之前下跌15-20美元/短噸。有市場人士表示,用戶和貿易商需要在年底前降低庫存,因此目前需求疲軟,難以提振市場價格,只有廢鋼價格反彈才會扭轉線材的疲軟走勢。11月份,土耳其螺紋鋼出口美國報價明顯上漲。目前,土耳其螺紋鋼出口到美國的報價為360美元/短噸(休斯頓港車板價),較10天前上漲20美元/短噸。有美國買家認為,土耳其廢鋼進口價格上漲難以持續,而且實際成交很少。
貿易關系方面:(1)美國商務部對中國鋼制螺桿作出反傾銷行政復審終裁,摩根緊固件有限公司為39.42%。美國國際貿易委員會(USITC)發表聲明稱,美方將繼續對從中國、俄羅斯和烏克蘭進口的定尺碳鋼板征收反傾銷稅;(2)墨西哥經濟部發布公告稱,決定結束對原產自中國的混凝土鋼釘第二次日落復審調查程序,并繼續對涉案產品征收0.54美元/公斤的反傾銷稅,有效期為5年,自2014年11月30日起算;(3)巴西財政部長稱,巴西正考慮上調鋼材進口稅,以保護國內鋼鐵行業。此決定很可能短期內實施,或在年內。
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