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    行業(yè)觀點(diǎn):需求轉(zhuǎn)弱,反彈受挫,鋼價(jià)將弱勢(shì)下行
    本周wind鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲1.08%,跑贏滬深300指數(shù)0.88個(gè)百分點(diǎn),跑贏上證綜合指數(shù)0.89個(gè)百分點(diǎn)。漲幅前五:方大特鋼、大冶特鋼、久立特材、撫順特鋼、安陽(yáng)鋼鐵;漲幅后五:四方達(dá)、常寶股份、黃河旋風(fēng)、金嶺礦業(yè)、揚(yáng)子新材。本周國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)跌幅趨緩。7月制造業(yè)PMI為50.1%,創(chuàng)下去年11月以來(lái)的最低水平,我國(guó)經(jīng)濟(jì)依然面臨著較大的下行壓力。本周央行凈回籠860億元,為近6個(gè)月來(lái)最高,但是隨著月末因素消退,8月初的市場(chǎng)資金利率還是出現(xiàn)了明顯回落。鋼鐵行業(yè)形勢(shì)持續(xù)惡化,7月行業(yè)PMI大幅下滑4.7%,其中生產(chǎn)小幅回落1.8%,新訂單和新出口訂單都出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑,產(chǎn)成品庫(kù)存大幅上升9.9%,表明供給仍然處在相對(duì)高位,但下游需求十分疲弱且出貨不暢。本周鋼市跌幅有所趨緩,始于上周末的反彈僅僅持續(xù)到本周初,顯示出反彈動(dòng)力明顯不足。當(dāng)前政策面難有實(shí)質(zhì)性利好,鋼價(jià)在反彈結(jié)束后重新面臨供給高企,需求疲弱,成本支撐減弱的局面,預(yù)計(jì)鋼價(jià)將弱勢(shì)下行。鋼鐵產(chǎn)量居高不下,而需求疲軟難改,鋼廠下調(diào)價(jià)格沖擊市場(chǎng)價(jià)格,預(yù)計(jì)鋼價(jià)將繼續(xù)探底,鋼企虧損壓力大。推薦中報(bào)業(yè)績(jī)較好的公司。
    傳統(tǒng)組合:新興鑄管、大冶特鋼、八一鋼鐵、方大特鋼
    特色組合:久立特材、常寶股份、玉龍股份、黃河旋風(fēng)、豫金剛石原料:原料市場(chǎng)價(jià)格跌幅收窄
    本周國(guó)內(nèi)鐵精粉均價(jià)934元/噸,周環(huán)比下跌11元/噸;青島港現(xiàn)貨鐵礦石920元/噸,周環(huán)比上漲5元/噸;印度礦CFR指數(shù)123美元/噸,與上周持平;唐山廢鋼2530元/噸,周環(huán)比上漲50元/噸;唐山方坯3280元/噸,周環(huán)比下跌20元/噸。
    鋼價(jià):鋼價(jià)跌幅趨緩,后市將弱勢(shì)下行本周國(guó)內(nèi)鋼價(jià)綜合指數(shù)135.2,周環(huán)比跌0.66%,其中長(zhǎng)材跌0.21%,扁平材跌1.17%,分別收于153.4、119.5。8月3日螺紋鋼主力合約(1301)收盤(pán)價(jià)3672元/噸,跌幅為2.39%;結(jié)算價(jià)3666元/噸,跌幅為2.06%。期現(xiàn)貨價(jià)差-4元/噸。8月上旬建材出廠價(jià)河北鋼鐵和沙鋼都出現(xiàn)了明顯下調(diào)。市場(chǎng)將繼續(xù)面臨產(chǎn)量居高不下,需求疲弱,成本走低的壓力,預(yù)計(jì)鋼價(jià)將弱勢(shì)下行。
    盈利:長(zhǎng)材略有回升,板材虧損擴(kuò)大
    在考慮一個(gè)月原料庫(kù)存條件下,目前螺紋鋼虧損115.72元/噸左右;線材虧損141.85元/噸左右;熱卷虧損273.05元/噸左右;中厚板虧損421.99元/噸左右;冷軋板虧損331.06元/噸左右;鍍鋅板虧損252.14元/噸左右。
    社會(huì)庫(kù)存:長(zhǎng)材降幅明顯,板材小幅上升
    本周末鋼材社會(huì)庫(kù)存為1529.97萬(wàn)噸,周環(huán)比下降0.52%,同比增加10.92%。
    其中,線材周環(huán)比下降3.46%;螺紋鋼周環(huán)比下降1.71%;中板周環(huán)比上升0.41%;冷軋板周環(huán)比上升1.52%;熱卷周環(huán)比上升1.61%。預(yù)計(jì)下周社會(huì)庫(kù)存總量將以穩(wěn)為主。
    風(fēng)險(xiǎn)提示:1、建筑業(yè)下行和制造業(yè)低迷可能導(dǎo)致下游需求低于預(yù)期;
    2、鋼價(jià)弱于原料價(jià)格走勢(shì),行業(yè)盈利能力可能低于預(yù)期。